大和：维持小米集团-W“跑赢大市”评级 目标价升至15.5港元

摘要： 　　大和发布研究报告称，维持小米集团-W（01810）“跑赢大市”评级，将2023至25年三年期间每股盈利预测上4%至17%，以反映各项业务毛利率改善，目标价由14港元上调至15...

　　大和发布研究报告称，维持小米集团-W（01810）“跑赢大市”评级，将2023至25年三年期间每股盈利预测上4%至17%，以反映各项业务毛利率改善，目标价由14港元上调至15.5港元。

　　报告中称，据研究机构C***ys数据，小米第三季智能手机出货量可能好过市场预期，估计季度收入重返正面增长轨道，第三季同比持平为706亿元人民币，第四季同比增长11%至734亿元人民币。

　　该行表示，将小米第三季及第四季智能手机出货量预测，分别上调至4200万部及4050万部，估计全球市场占有率由第二季的13%，提升至第三季的14%。而占整体出货量20%的中国市场，估计同比增长持平，在华为手机回归下，估计仍取得14%的市占率。